根據國際鋁業(yè)協(xié)會(huì )(IAI)的數據,2022年全球鋁產(chǎn)量小幅增長(cháng)2.0%,低于2021年的2.7%,是自2019年以來(lái)的最低增速。
2022年下半年,原鋁產(chǎn)量幾乎沒(méi)有增長(cháng)。去年12月的年化產(chǎn)量為6900萬(wàn)噸,僅比6月的全球產(chǎn)量高出23.1萬(wàn)噸。
歐洲能源危機給這個(gè)以耗電著(zhù)稱(chēng)的行業(yè)造成了沉重打擊。2022年歐洲原鋁產(chǎn)量下降了12.5%,這是導致中國以外地區產(chǎn)量下降0.9%的主要因素。
中國是世界主要原鋁生產(chǎn)國,產(chǎn)量連續第二年增長(cháng)4.0%。
但中國也一直在努力解決電力問(wèn)題,最近鋁冶煉廠(chǎng)的限電問(wèn)題發(fā)生在水電資源豐富的云南和四川。中國的年化產(chǎn)量在2022年8月達到4146萬(wàn)噸的峰值,自那以來(lái),運行率下降了60萬(wàn)噸。
鋁的能源悖論正日益成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。一種對構建綠色電力系統至關(guān)重要的金屬的生產(chǎn)本身越來(lái)越容易受到電力供應波動(dòng)的影響。
西歐12月鋁年產(chǎn)量為273萬(wàn)噸,比2021年12月減少54萬(wàn)噸,是本世紀最低產(chǎn)量。
去年,俄烏沖突以及由此導致的電價(jià)飆升導致多家鋁冶煉廠(chǎng)關(guān)閉和停產(chǎn)。
歐洲的能源危機已經(jīng)度過(guò)了頂峰時(shí)期。德國2024年交付的基本負荷電力已從8月份的470歐元/兆瓦時(shí)降至目前的189歐元/兆瓦時(shí)。
一些歐洲的鋁產(chǎn)能也正在恢復。敦刻爾克工廠(chǎng)是該地區最大的工廠(chǎng)之一,年產(chǎn)能28.5萬(wàn)噸,目前正在重啟2022年第四季度削減20%的原鋁產(chǎn)能。
不過(guò),對一些鋁廠(chǎng)來(lái)說(shuō),可能已經(jīng)太晚了。
斯洛伐克唯一年產(chǎn)能17.5萬(wàn)噸的冶煉廠(chǎng)在運營(yíng)70年后關(guān)閉了所有主要業(yè)務(wù)。
黑山的波德戈里察鋁冶煉廠(chǎng)在2021年底關(guān)閉了最后6萬(wàn)噸的原鋁產(chǎn)能。
有趣的是,這兩家工廠(chǎng)都被列入了IAI的東歐和俄羅斯類(lèi)別。羅馬尼亞和斯洛文尼亞的鋁冶煉廠(chǎng)也是如此,這兩個(gè)國家在去年都大幅縮減了生產(chǎn)規模。
然而,去年該地區的產(chǎn)量?jì)H下降了1.4%,這是一個(gè)違反直覺(jué)的結果,除非這些工廠(chǎng)的關(guān)閉被俄羅斯更高的產(chǎn)量所抵消。
考慮到俄鋁2022年啟動(dòng)了Taishet的新工廠(chǎng),這是有可能的,盡管這個(gè)年產(chǎn)42.85萬(wàn)噸的項目最近沒(méi)有最新進(jìn)展。
中國2022年的鋁產(chǎn)量為4039萬(wàn)噸,創(chuàng )下年度新高,但這一數據掩蓋了中國鋁冶煉廠(chǎng)產(chǎn)能的大幅變動(dòng)。
在一些省份,新產(chǎn)能投產(chǎn),閑置產(chǎn)能重新啟動(dòng),而在另一些省份,電力限制導致了鋁冶煉廠(chǎng)產(chǎn)能的削減。
平衡從2022年上半年的快速增長(cháng)轉向最后幾個(gè)月的產(chǎn)出下滑。
今年沒(méi)有重演2021年冬季能源危機期間實(shí)施的全面限制,但中國西南部的干旱正在影響鋁冶煉廠(chǎng)的開(kāi)工率。根據上海金屬市場(chǎng)的數據,截至2022年底,云南、四川和貴州約有200萬(wàn)噸產(chǎn)能下線(xiàn)。
這種情況要到第二季度才可能恢復,屆時(shí)雨季應該會(huì )恢復該地區水電系統枯竭的水庫水位。
中國仍有很大的產(chǎn)量增長(cháng)空間,目前尚未達到4500萬(wàn)噸的產(chǎn)能上限。
然而,過(guò)去兩年的情況表明,在各省為平衡能源負荷而實(shí)施這樣或那樣的限電措施之前,中國以現有產(chǎn)能長(cháng)期運行的情況越來(lái)越少見(jiàn)。
值得注意的是,中國西南地區的干旱問(wèn)題并沒(méi)有阻止鋁生產(chǎn)商從以煤炭為主的省份轉移產(chǎn)能,以尋求碳足跡更低的金屬。
環(huán)保壓力也正成為全球其他地區冶煉廠(chǎng)重啟的一個(gè)關(guān)鍵因素。
拉丁美洲是去年增長(cháng)最快的鋁生產(chǎn)地區,產(chǎn)量同比增長(cháng)10.7%。一個(gè)關(guān)鍵的驅動(dòng)因素是巴西的Alumar冶煉廠(chǎng)在轉向可再生能源的基礎上重新啟動(dòng)。據40%的所有者South32稱(chēng),產(chǎn)能提升所需的時(shí)間比計劃的要長(cháng)一些,這并不奇怪,因為該工廠(chǎng)上一次運營(yíng)是在7年前。
擁有Alumar60%股權的美國鋁業(yè)也希望在轉向可再生能源后重啟其在西班牙圣西普利亞的冶煉廠(chǎng)。它已經(jīng)獲得了兩項風(fēng)力發(fā)電協(xié)議,將滿(mǎn)足該工廠(chǎng)每年22.8萬(wàn)噸能源需求的75%。
如果斯洛伐克政府能夠實(shí)施歐盟的碳補償框架,即使是Slovalco也可能由挪威所有者Hydro重新投運。
然而,對可再生能源的追捧只會(huì )加劇核心的鋁悖論。隨著(zhù)越來(lái)越多的鋁冶煉廠(chǎng)轉向綠色能源,全球鋁產(chǎn)量越來(lái)越依賴(lài)于季節性可變的電力供應。
此外,季節性本身也在發(fā)生變化,因為全球變暖帶來(lái)了更長(cháng)時(shí)間的干旱和更熱的夏季熱浪,兩者結合在一起提高了能源使用,同時(shí)抑制了發(fā)電。
過(guò)去幾年的情況已經(jīng)很明顯,當一個(gè)省份試圖平衡電網(wǎng)時(shí),中國的鋁冶煉廠(chǎng)和其他電力密集型行業(yè)最先被強制削減產(chǎn)能。
此類(lèi)區域調整目前已成為全球鋁生產(chǎn)格局的重要組成部分,但它們給此前變化緩慢的鋁供應面注入了新的波動(dòng)性。